中联重科分拆中联高机重组上市 拟作价94亿置入路畅科技

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讯7月10日晚，中联重科（000157）发布预案，拟分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司(以下简称“中联高机”)，通过与路畅科技（002813）进行重组的方式实现重组上市。

根据预案，路畅科技将按23.89元/股的发行价格向中联高机的29名股东发行股份购买其持有的中联高机100%股权，交易各方协商确定交易价格为94.24亿元。同时，路畅科技拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金不超过33.5亿元，募集配套资金扣除发行费用后拟用于补充上市公司和标的公司流动资金或偿还债务、标的公司墨西哥生产基地建设项目等用途。

本次交易前，中联重科主要从事工程机械和农业机械的研发、制造、销售和服务；中联高机主要从事高空作业机械的研发、生产、销售和服务，主要产品包括剪叉式、直臂式、曲臂式等系列高空作业机械产品；路畅科技主要从事汽车信息化、智能化及智能出行业务，研发、生产、销售智能座舱、智能辅助驾驶及车联网相关产品主要从事汽车信息化、智能化及智能出行业务等。

本次交易完成后，路畅科技主营业务预计将变更为高空作业机械业务，现有汽车电子等业务经营及发展计划不变。

届时，中联高机将成为路畅科技全资子公司，中联重科仍为路畅科技的控股股东，即中联重科为中联高机的间接控股股东。

公告显示，深耕机械装备主业、推动高空作业平台板块发展是中联重科本次分拆中联高机重组上市的目的之一。中联高机将通过独立的上市公司平台增强资本实力，加大对高空作业机械产品的进一步投入与研发，同时提升高空作业机械板块公司治理水平，进一步扩大业务布局等。

业绩方面，过去几年，中联高机实现了高速增长。2020年、2021年、2022年及2023年1-4月，中联高机营业收入分别为10.28亿元、29.78亿元、45.83亿元和18.37亿元，净利润分别为2027万元、2.4亿元、5.8亿元、2.7亿元，并于2022年成为全球第七大高空作业平台制造商。值得一提的是，中联高机海外市场实现快速增长，报告期境外主营业务收入比重分别为6.87%、5.17%、17.43%及21.35%。

根据预案，如果本次发行股份购买资产于2024年内实施完毕，业绩承诺期为2024年度、2025年度及2026年度，中联高机每年实现净利润分别不低于7.4亿元、9亿元和10.2亿元左右。

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